Naslov
Prešernova ulica 14, 3000 Celje, Slovenija
O nas
Novak & Novak — petnajst let diskretnega svetovanja v Celju
Majhna pisarna, resni mandati, dolgoročni odnosi.
Kdo smo in kaj počnemo
Novak & Novak je specializirana svetovalnica za zaščito kapitala s sedežem v Celju. Ustanovljena leta 2009, se ukvarja izključno z upravljanjem tveganj, zavarovalnimi strukturami, premoženjskimi ogrodji in neodvisnim finančnim svetovanjem za premožne posameznike, podjetnike in družine. Ne upravljamo skladov, ne prodajamo zavarovalnih polic in ne trgujemo z vrednostnimi papirji — naša storitev je izključno svetovanje. Klienti prihajajo iz celotne osrednje in vzhodne Slovenije, pogosto po priporočilu obstoječih strank, saj ne oglašujemo množično. V petnajstih letih delovanja smo opravili več kot dvestopetdeset svetovalnih mandatov in vzpostavili strukturo za več kot osemdeset aktivnih dolgoročnih klientov.
Kako delamo in kaj od nas lahko pričakuješ
Vsak klient dobi imenovanega svetovalca, ki je njegov edini kontaktni partner skozi celoten mandat. Ne prelagamo datotek med oddelki — pri nas ni oddelkov. Ko sprejmemo nov mandat, začnemo z globinskim spoznavanjem situacije klienta: preberemo pogodbe, razumemo lastniške strukture, poslušamo cilje. Šele nato ponudimo priporočilo. Naš postopek je namerno počasen na začetku, ker hiter nasvet brez razumevanja konteksta pogosto povzroči drago napako pozneje. Vrednotimo diskretnost: nobena informacija klienta ni nikoli deljena z drugimi strankami ali tretjimi osebami brez izrecnega soglasja. Zavedamo se tudi meja: ne moremo zagotoviti finančnih donosov — nihče ne more — in ne nadomeščamo odvetnika ali davčnega svetovalca. Naša vloga je koordinacija, analiza in priporočilo, ki ga klient nato uresniči s svojimi izvajalci ali z našo pomočjo pri izbiri.
Najdeš nas v Celju
Pisarna Novak & Novak je v centru Celja. Sestanke določamo po predhodnem dogovoru.